中国的重大疾病保险市场正在快速增长。在日趋激烈的竞争中，保险公司只有在了解人们喜欢或不喜欢哪些产品特点和承保流程后，才能通过改进产品设计和定价，更好地满足客户的真正需求。
那么什么样的产品特点更能吸引消费者：保费是否返还？保险期间长还是短？承保疾病全还是专？瑞士再保险针对中国重大疾病保险的消费者购买偏好开展了研究，希望能为保险公司的产品设计提供一些思路。
了解消费者真正偏好，研究方法很重要
在刚刚结束的美国大选中，民调结果和最终结果相去甚远。许多人不禁质疑：访问调查还可信吗？ 别担心，我们的研究采用了当下先进的离散选择实验法。该方法并不直接向客户询问其偏好，而是让客户在一个假设市场或决策环境中自述选择。这一假设购买情景会重复数次，每次均对产品特点进行改动，并以某个特定方式进行组合。这种非常微妙的方法可以避免直接描述偏好研究方法中的各种偏差和缺陷，从而产生更有效、更可靠的结果。
我们共调查了大约3,000名来自不同城市的30岁至80岁的中国消费者。研究以一份保险合同作为参考，采用了7个产品特点来模拟不同类型的产品。
接下来，一起来看看这个调查都告诉了我们什么。
目前谁拥有重大疾病保险？
在调查中，有74%的受访者未投保。从投保者的年龄分析，年轻受访者中重疾险拥有率较高，而老年人中的重疾险拥有率则少很多。其他层面详细数据如图所示 ?
图为目前的重疾险（按人口子群组划分）。
哪些产品特点推动了产品选择？
受访者按照重要性程度，对七个产品特点进行排名。约25%的受访者把承保疾病列为最重要特点，其次是保费水平（23%），排名第三的是保险公司品牌（19%）。有十分之一（11%）的受访者认为保费全额返是最重要的特点。而医疗承保方式（8%）、保险期间（5%）以及税收优惠（4%）则不被认为是最重要特点。
下图表明产品特征变化对于其选择影响的概率变化 ?
解读：将合同年限从5年改为10年可以使非拥有者选择该产品的可能性提高2.1个百分点。
保险期间：总体而言，中国消费者更偏好较长的保险期间。体检：总体上，消费者更偏好接受体检。
疾病承保范围：消费者还偏好全面的疾病承保范围。
税收优惠：鉴于较低的免税额度，税收优惠政策对于购买重疾险的额外激励作用有限。
品牌：研究结果和预期相同，即在重大疾病保险市场上，产品供给方的品牌具有高度相关性。大型中资保险公司在重大疾病保险市场上具有竞争优势。
保费和保费全额返还：对于在没有索赔情况下获得保费全额返还这一选项，中国消费者有强烈意愿支付更高保费。
下一批客户最有可能是谁？
研究中超过四分之三的受访者没有重大疾病保险，但是有超过一半的非拥有者有兴趣多了解重大疾病保险，这表明存在着市场扩张的空间。
各细分市场中的人士最有可能买什么样的产品？传统的市场细分是依据人口结构区分群组。一种更好的方法是仅基于实验中的个体自述偏好，将市场进行细分。通过基于偏好的客户细分，可以将试验中的非客户划分为四个细分板块：
1）倾向于承保心血管疾病的客户
第一个细分板块（16%）并不认为保险期间是重要的，但是青睐终身险。这个板块的被调查者也不认为核保流程会影响他们对产品的选择。他们对心血管疾病的保障最感兴趣，对癌症或三种重大疾病的兴趣相对较弱。他们最偏好大型中资保险公司，对外资保险公司的兴趣最低。
2）倾向于全面疾病保障的客户
第二个细分板块中的人士（24%）仅关注把保险期间延长到终身。同样，他们在选择产品时不关心承保流程。他们有强烈意愿希望得到全面的重大疾病保障。他们对外资保险公司的接受度更高。
3）倾向于非常规承保流程的客户
第三个细分市场（13%）对于保险期间的同质性偏好相对较弱。该板块人士会选择保险期间5年或20年，而选择10年的可能性较小。如果以12个月的等待期来代替全面体检，则对产品选择有显著正面影响。选择仅承保心血管疾病产品的概率最小。品牌对选择没有影响。
4）异质性较强的客户群体
第四个细分板块最大（47%），他们在保险期间选项中最偏好10年期，但总体上最偏好终身保障。最不排斥前往指定医院或体检机构接受体检。没有发现清晰的疾病承保偏好。除了大型中资保险公司以外，该板块人士对其他各种保险提供商无偏好性。
